VISÃO ANUAL · RECEITAS E CUSTOS INCLUEM PROJETOS (ABA PROJETOS) + LANÇAMENTOS CF
ReceitaCustos totaisLucro líquido
Balanço mensal — escolha o períodoO mesmo período vale para custos fixos e para o gráfico anual do ano selecionado no topo.
Projetos neste período —
Cliente
Projeto
Data pgto
Faturamento
Status
Tipo
Cliente
Projeto
Data venda
Data recebimento
Valor (R$)
Ações
Linhas com origem Projetos vêm de age_projects (aba Projetos). Não duplique o mesmo custo como custo variável manual.
Use o mês e ano no topo da página para o período. Marque todo o ano no lançamento para custos que repetem em todos os meses.
Descrição
Categoria
Vigência
Valor (R$)
Ações
Mês
Receitas
Custos totais
Lucro líquido
Os valores são os mesmos do gráfico anual e do balanço: receitas e custos (projetos + fluxo), incluindo custos fixos por mês ou recorrentes em todo o ano.
LINHAS MANUAIS DE CENÁRIO (OPCIONAL)
Mês
Categoria
Descrição
Total
HISTÓRICO AGE OPS
2026 — planilha JS (PROJ_2026_SHEET) |
2021–2025 — dados fixos (HIST_SUMMARY) |
Nenhuma fonte é usada duas vezes.
Projetos mais recentes da aba Projetos aparecem primeiro. Anexe contratos assinados, PDFs, Word ou imagens por projeto — arquivos ficam no Supabase Storage (contracts/project_id/arquivo).
Abra esta aba para carregar os projetos e contratos.
NOVO ORÇAMENTO
DADOS DO PROJETO
Texto do cabeçalho: Proposta [nome acima] para [cliente] — sem expor taxa nem valores por função.
Data do documento enviado ao cliente.
Após esta data a proposta pode ser revisada ou cancelada.
PDF — ESTILO APROVAÇÃO (OPCIONAL)
Preenche o PDF ao cliente no visual preto e branco (referência “proposta aprovada”).
EQUIPE E DIÁRIAS
dia(s) padrão para toda a equipe — dá pra sobrepor por função abaixo
Clique em "+ Adicionar função" para montar sua equipe
TOTAL EQUIPE (cobrado)R$ 0
No PDF ao cliente não aparecem valores por função — só o total da proposta.
PRODUTOS E SERVIÇOS
TOTAL PRODUTOS/SERVIÇOSR$ 0
DESPESAS ADICIONAIS
TOTAL DESPESASR$ 0
RESUMO FINANCEIRO
SubtotalR$ 0
Margem da agência (%)
Valor da margemR$ 0
Margem no cálculo (não vai no PDF do cliente)
TOTAL FINALR$ 0
PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
CATÁLOGO DE FUNÇÕES
Edite nome, descrição e valor, adicione novas funções e salve — o catálogo é personalizável.
COLABORADORES & FREELANCERS
NPS — AVALIAÇÃO DE CLIENTES
LINKS GERADOS
RESPOSTAS RECEBIDAS
CRONOGRAMA DE POSTAGENS
—
Calendário somente leitura: peças entram aqui ao serem criadas em Conteúdos · Redes. Ao marcar como postado no kanban, o dia mostra ✓ Postado automaticamente.
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
Data
Hora
Rede
Projeto
Material
Status
Ações
Conteúdos · Redes sociais
—
Semana
—
📁 Projeto🎬 Gravação📋 Reunião📦 Entrega⏰ Prazo✂️ Edição🚗 Deslocamento📌 Outro
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
MEU DIA
Foco de hoje
0%0/0
MEU CALENDÁRIO
—
Minhas tarefasAtribuídas a mimEventos da empresa
Progresso do mês
0 / 0
0%
Dom
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
MINHAS TAREFAS
Progresso
0 / 0
0%
PIPELINE COMERCIAL
FINANCEIRO PESSOAL
Entradas
—
Saídas
—
Saldo
—
MEUS PAGAMENTOS (EMPRESA)
Valores e status informados pelo financeiro / gestão.
MEU PERFIL
MINHA EMPRESA
Empresa: —
?
MEU PERFIL
PAGAMENTOS
Total Pendente
—
Total Pago no Mês
—
Total Atrasado
—
Total Geral do Mês
—
Destinatário
Tipo
Categoria
Valor
Vencimento
Status
Ações
Carregando…
RELATÓRIOS DE PROJETOS
NOVO COLABORADOR
GERAR LINK NPS ANÔNIMO
COMO FUNCIONA O ANONIMATO
• O cliente recebe um link sem nome do projeto — só vê a etapa (ex.: Gravação)
• Use Kit completo para gerar os 6 links de uma vez (reunião → entrega)
• A identificação interna fica só para vocês — o cliente nunca vê
• Cada resposta é anônima: nota, etapa e comentários para análise
Visível apenas para vocês. O cliente nunca vê isso.
LINK NPS PRONTO
Link gerado — envie ao cliente
O cliente vê só a etapa do projeto — a identificação interna fica só com vocês.
NOVO LEAD
Dica: use [DATA] para organizar o histórico. Ex: [26/04] Primeira reunião…
REGRAS DE FOLLOW-UP AUTOMÁTICO
• Proposta enviada → alerta em 3 dias sem resposta
• Em negociação → alerta em 5 dias sem movimentação
• Lead novo → alerta em 7 dias sem contato
• Ao mover para Fechado → solicita data de início do projeto
NOVO PROJETO
Escolha um ou mais nomes na lista. Ao salvar, cria um evento em Cronograma e tarefa para cada colaborador (admin/gestor).
CUSTOS DO PROJETO
Opcional — adicione os custos previstos para este projeto